De acordo com um relatório de pesquisa publicado em junho de 2013 pela Frost & Sullivan, uma conhecida empresa de consultoria de crescimento nos Estados Unidos, a receita total de vendas do mercado de produtos químicos para construção na África do Sul, Quênia e Egito aumentará de US$ 365 milhões para US$ $ 428 milhões de 2012 a 2016. , com uma taxa de crescimento anual composta de 4,0%. Isso se deve principalmente a várias novas oportunidades que impulsionam o mercado.
Visão geral do mercado
Em 2012, a receita de vendas do mercado de produtos químicos para construção na África do Sul, Quênia e Egito foi de US$ 170 milhões, US$ 65 milhões e US$ 130 milhões, respectivamente, totalizando US$ 365 milhões.
Neste relatório, o segmento de produtos químicos para construção inclui aditivos para concreto, impermeabilizantes, produtos químicos para pisos, selantes e rejuntes e produtos químicos para reparos e reparos. A crescente conscientização da proteção ambiental verde na indústria da construção promoveu a inovação de produtos químicos de proteção ambiental verde na indústria da construção.
Os mercados de produtos químicos para construção de alto crescimento incluem o Quênia e o Egito, que impulsionarão o mercado de produtos químicos para construção no futuro. O mercado de produtos químicos para construção na África do Sul continuou a crescer, mas a um ritmo mais lento.
Os produtos químicos para construção na África do Sul e no Egito são fabricados principalmente localmente, enquanto as matérias-primas necessárias são principalmente importadas. O Quênia é amplamente dependente de produtos químicos de construção importados.
O mercado de produtos químicos para construção no Quênia e no Egito é afetado principalmente pela taxa de urbanização em rápido crescimento, bem como pelo aumento da população de classe média. O mercado sul-africano de produtos químicos para construção é afetado pelo crescimento da indústria da construção no país vizinho e as oportunidades de exportação devem aumentar no futuro.
Principais impulsionadores - África do Sul
Demanda por construção residencial cresce
A construção de novas moradias, especialmente para usuários iniciantes, está impulsionando a demanda por produtos químicos para construção na África do Sul. A demanda por novas moradias recuperou após uma queda em 2010, com a demanda por novas moradias aumentando 11% em 2011 em relação a 2010.
O plano do governo de construir 3 milhões de unidades habitacionais até 2025 aumentará ainda mais a demanda por produtos químicos para construção.
manutenção de meios de transporte
O programa de obras públicas deverá gastar US$ 10 bilhões entre 2012 e 2015 em manutenção de estradas e infraestrutura. Portanto, o uso de produtos químicos para construção aumentará com a manutenção das instalações de transporte.
Atende às especificações de construção do empreiteiro
Na África do Sul, mais e mais empresas de engenharia estão se movendo em direção à construção sustentável, exigindo materiais de construção e produtos químicos verdes. Além disso, as especificações de construção estabelecidas pela National Building Society of South Africa enfatizam o uso de produtos químicos verdes.
Portanto, à medida que mais empresas de construção cumprem as diretrizes da associação, a indústria da construção está cada vez mais focada na eficiência energética, resultando em maior uso de produtos químicos verdes.
Principais Restrições - África do Sul
Escassez de asfalto
Na África do Sul, a grande maioria dos produtos químicos impermeabilizantes usados em revestimentos consiste principalmente em betume. A escassez de betume na África do Sul, juntamente com um aumento nas importações de betume, elevou o custo de produção de repelentes de água.
Além disso, alguns empreiteiros e especialistas sul-africanos também recomendam o uso de materiais tradicionais, como asfalto, em vez de materiais verdes. Portanto, as perspectivas de desenvolvimento de produtos químicos à prova d'água de alta qualidade têm certas limitações e incertezas.
Sobrecapacidade
A Copa do Mundo na África do Sul trouxe muitas empresas de construção estrangeiras para o mercado sul-africano. Portanto, após 2010, o excesso de capacidade na indústria da construção levou ao aumento da concorrência. Quando o mercado de construção está superabastecido, os preços baixos das construtoras reduzem a fidelidade à marca e podem até afetar os lucros.
Importação de matérias-primas
Pelo menos 20% das matérias-primas usadas para fabricar produtos químicos de construção precisam ser importadas. Por exemplo, a África do Sul não possui resinas epóxi para a produção de produtos químicos para pisos e produtos químicos para impermeabilização, que precisam ser importados da Europa e da Ásia.
Além disso, as empresas sul-africanas de produtos químicos para construção sofrem flutuações nas taxas de câmbio ao importar matérias-primas.
Principais impulsionadores - Quênia
projeto de investimento rodoviário
O governo queniano planeja investir US$ 8,7 bilhões para melhorar a construção de estradas no Quênia. O projeto planeja alinhar a rede rodoviária atual com o plano de desenvolvimento de 2030.
Portanto, este projeto de investimento rodoviário aumentará muito o uso de aditivos para concreto.
Atualizações das Instalações e Necessidades de Habitação
No curto e médio prazo, grandes investimentos em infraestrutura se concentrarão em projetos de modernização, como portos, pontes, ferrovias e estações de energia.
A demanda por moradias a preços acessíveis e moradias no centro da cidade aumentou entre os grupos de baixa e média renda. À medida que a demanda aumenta, a produção de cimento planeja expandir a capacidade de produção e construir novas fábricas. Portanto, à medida que a demanda por cimento aumenta, também aumenta a demanda por produtos químicos para construção.
Novas oportunidades para entrar no mercado
O mercado de produtos químicos para construção do Quênia oferece várias oportunidades para novos participantes do mercado. O governo criou uma riqueza de incentivos para atrair investimento privado em habitação a preços acessíveis. O início da construção de habitações a preços acessíveis proporcionará mais oportunidades para entrar no mercado queniano e também permitirá que o mercado de produtos químicos para construção cresça ainda mais.
Principais Fatores Restritivos - Quênia
flutuações da taxa de câmbio
A alta inflação no Quênia, próxima de 19% no final de 2011, elevou ainda mais o preço de importação de produtos químicos para construção.
Os empreiteiros no Quênia são sensíveis aos preços, por isso é difícil para os revendedores repassar os altos preços de importação aos empreiteiros. Portanto, os revendedores têm que arcar com o custo adicional das flutuações da taxa de câmbio.
Falta de energia e meios de transporte
Olhando para o fornecimento de energia do Quênia, cerca de 60% da energia hidrelétrica é instável. O fornecimento limitado de energia e as redes de transporte deficientes impediram as empresas de construção e os produtores de cimento de entrar no mercado queniano, bem como o acesso limitado ao mercado por parte dos distribuidores.
A aceitação do usuário final é baixa
Há uma falta geral de aceitação de novas tecnologias químicas de construção entre os engenheiros quenianos. A segunda geração de aditivos para concreto levou três anos para ser gradualmente aceita no Quênia. A relutância em adotar novas tecnologias em produtos químicos para construção tornará difícil atrair potenciais produtores de produtos químicos para construção para o mercado queniano.
Principais fatores - Egito
Projeto Nacional de Habitação
O governo planeja subsidiar US$ 120 bilhões para construir 1 milhão de casas em 14 novas cidades nos próximos cinco anos. Assim, espera-se que a demanda por produtos químicos para construção aumente os lucros dos produtores nacionais no longo prazo.
desenvolvimento de novas cidades
De acordo com o plano do Egito para 2030, o governo planeja aumentar o número de novas cidades no deserto de 17 para 59 até o final de 2017. A taxa de urbanização do Egito de cerca de 4% ao ano também aprofundará ainda mais a demanda por novas moradias urbanas, o que estimulará a demanda por produtos químicos para construção.
A concorrência impulsiona a inovação tecnológica
Empresas multinacionais egípcias desenvolvem novos produtos químicos para construção a cada três meses até maio. A intensa concorrência baseada em preços levou as empresas multinacionais a aumentar o investimento em P&D para garantir que as demandas do mercado sejam atendidas.
Principal Fator Restritivo - Egito
O custo de construção de uma fábrica é muito alto
A instalação de uma fábrica de produtos químicos para construção no Egito é proibitivamente cara, em torno de US$ 6 milhões, e desencorajou muitas novas empresas que querem entrar no mercado egípcio.
Além disso, a penetração de novos entrantes no mercado também custará muito quando os consumidores estiverem relutantes em aceitar novos entrantes no mercado.
Revolução enfraquece a confiança dos investidores
A instabilidade política desacelerou o crescimento econômico do Egito, que atrasou ou interrompeu projetos de construção, diminuindo a demanda por novos projetos no curto prazo, o que levará a uma menor demanda por produtos químicos para construção.
flutuações da taxa de câmbio
As matérias-primas para aditivos de concreto egípcio são importadas da Alemanha e da Suécia. Em 2011, as flutuações da taxa de câmbio do Egito, juntamente com uma alta taxa de inflação de 13,3%, pressionaram os fabricantes de produtos químicos para construção e inibiram até certo ponto o desenvolvimento de produtos químicos para construção.
Cenário competitivo
África do Sul
Em 2011, o mercado sul-africano de produtos químicos para construção era composto principalmente por cinco grandes produtores, representando cerca de 99% da quota de mercado. Após a aquisição da ABE Construction Chemicals em 2010, a Chryso liderou o mercado de produtos químicos para construção na África do Sul com US$ 70,1 milhões em vendas em 2011. Tanto a BASF quanto a Sika estão investindo ativamente em P&D para desenvolver produtos químicos verdes, ocupando o segundo e terceiro lugar com US$ 31,2 milhões e US$ 25,1 milhões, respectivamente.
Os cinco maiores fabricantes de químicos para construção enfrentam o desafio da inovação tecnológica e, devido ao rápido desenvolvimento da tecnologia, essas empresas devem atualizar suas bases de produção com os tempos.
Quênia
O mercado queniano de produtos químicos para construção é composto por quatro grandes fabricantes, dos quais a Sika Company ocupa metade do mercado queniano de produtos químicos para construção com uma forte rede de distribuição.
Em 2011, a Sika detinha uma participação de mercado de 54,5% com vendas de US$ 34,2 milhões. Os aditivos para concreto são o segmento de crescimento mais rápido e a Sika planeja construir uma nova fábrica de aditivos para concreto em 2013 para aumentar suas vendas. A BASF também planeja aumentar sua penetração na indústria da construção. BASF, Conmix e ABE Construction Chemicals detinham 28,8%, 13,7% e 3,0% do mercado em 2011, respectivamente.
Egito
Em 2011, o mercado egípcio de produtos químicos para construção era composto principalmente por cinco grandes produtores, representando cerca de 97% da participação de mercado. A Sika lidera o mercado egípcio de produtos químicos para construção com vendas de US$ 56,4 milhões, representando cerca de 45% do mercado. A forte reputação da marca Sika e a alta fidelidade do consumidor entre os contratados garantem sua crescente participação de mercado no Egito. A BASF continua sua estratégia de liderança global desenvolvendo novos produtos e soluções de sistemas para se adaptar às demandas do mercado, com uma participação de mercado de aproximadamente 20% em 2011. EAMIC, Hyundai Construction Chemicals e Prochem têm 15%, 12% e 5% de participação de mercado, respectivamente. Embora a maioria das empresas químicas de construção, especialmente os cinco maiores produtores, tenham experimentado um declínio nas vendas devido à agitação política no Egito em 2011, essas empresas verão um aumento constante nas vendas nos próximos cinco anos devido à expansão da capacidade.